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楽天証券の楽天資産形成ファンドが今停滞しているが [投資信託]

投資信託は購入しているが、そのうちの一つです。

楽天証券の楽天資産形成ファンド

現在このファンドは、原価割れをしています。


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楽天資産形成ファンド 


このファンドの特徴はというと。

主な投資先は、先進国の株式、債券であり、それらに分散投資するバランス型ファンドとなっています。

配分比率は、年金運用で長年培われてきた資産配分手法を活用しています。

最近では、株式と債券それぞれ5:5の割合となっています。

外貨建て資産への投資は約3割程度。

この割合は、非常に分散効果が高い配分となっているようです。

このファンドは、中長期的な投資家に非常に向いているファンドなります。

下のグラフは、全期間の基準価額の変移です。

20190521-1.PNG


ファンドの実績 


純資産額は、約47億円です。

投資先の銘柄は。

1:三井住友フィナンシャルグループ 比率:1.50%

2:トヨタ自動車 比率:1.12%

3:花王 比率:1.03%

4:ソフトバンクグループ 比率:1.03%

5:ソニー 比率:0.91%

となっています。




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