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サラリーマン投資家の投資信託運用状況報告(02/23時点)~運用利回りは6%(目標) [投資信託]

今週(02/23日時点)の投資信託の運用実績を報告します。

投資信託への積立は、よい投資信託を選べば、非常によい投資となります。

株投資と異なり、長期でゆっくりと育てていく感じですね。

・投資信託で長期運用すれば儲かる

分散型の投資信託だと、利回りもそんなに激しく動くこともなく、平均で6%以上は見込めると思います。

少しづつ積立でのんびりと老後資金を貯めてはいかがでしょうか。


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投資信託 運用実績(02/23時点)


今、買っている投資信託は、以下の5つです。

  • 三井住友T SMTグロ株
  • 三菱 eMAXIS先進国株
  • 三井住友T世界経済
  • ひふみ投信プラス
  • 楽天資産形成ファンド(楽天525)


では、今週の状況報告。

≪02/23時点≫
◆◆◆SBI証券(+楽天証券) ◆◆◆
◆評価額:¥3,023,642
    (先週:¥2,997,392)
◆含み損益:¥123,404(前週比 ¥26,250
    (先週:¥97,154)
◆含み損益(%):4.25%(今年度:-0.56%)
    (先週 3.35%(今年度:-1.46%))


今週も堅調に推移しましたね。

投資信託も一気に利回り4%台まで上がってきました。

まさにV字回復です。

株式市場も、堅調で、OneTapBUYで利益を積み上げています。

米国株式では、配当金に3割の税金がかかりますから、キャピタルゲイン狙いで利益を積み上げてきました。



投資信託は長い期間かけて投資するものなので、一週間単位で一喜一憂するものではありませんが、週単位の世界情勢を見るには、多少役にたつかと。


※毎月1万円(毎月1日)の積立と、余裕があるときのスポット購入で、平均運用利率6%を目指して頑張っていきます。
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投資信託 選択条件


■運用期間が無期限であること。

購入時手数料がかからないこと。運用管理費用率が低い。

純資産残高が増え続けていること。(残高も豊富なこと)

当然、積立が可能であること。

↓ 参考にした本(目からウロコが落ちました。)




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