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楽天資産形成ファンドの成績~行ったり来たりと増えないけど [雑記(経済)]

楽天資産形成ファンド。

楽天証券が提供している投資信託です。

条件にあっており、いい投資信託だと思い購入しています。


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楽天資産形成ファンドとは 


この投資信託は、主に先進国の株式、債券に分散投資するバランス型となっています。

最近での資産配分比率は、株式と債券で、やく半分づつとなっているようです。

外貨建て資産への投資は、約3割程度。

組み入れファンドは、アクティブ運用でありながら、信託報酬率がインデックスファンド並みに安いのも魅力だそうです。

まさに、中長期的で投資する投資家にとっては、非常に有効な投資信託です。

しかし、最近の傾向として、資産がマイナスになったり、プラスになったりと、1年前と比べて一向に増えていません。

これだけだと心配になる人もいるかもしれませんが、長期で見るとしっかりと上昇しています。

御心配には及びません。

価格変動で見ると 


これは直近の1年間での推移です。

レンジ相場というか、上に行ったり、下に行ったりとさえない動きですね。


20180908_楽天ファンド-2.PNG

しかし、もっと長期で見ると、緩やかですが上昇しています。

20180908_楽天ファンド.PNG

今はそういう停滞期かもしれませんね。

長い目でゆっくりと成長していただきましょう。

こういうバランス型は、勢いは物足りないかもしれませんが、底堅く推移してくれるものです。




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