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投資信託の運用状況報告(5/13時点) [投資信託]

今週(5/13日時点)の投資信託の運用実績を報告します。

投資信託への積立は、よい投資信託を選べば、非常によい投資となります。

株投資と異なり、長期でゆっくりと育てていく感じですね。

・投資信託で長期運用すれば儲かる

分散型の投資信託だと、利回りもそんなに激しく動くこともなく、平均で6%以上は見込めると思います。

少しづつ積立でのんびりと老後資金を貯めてはいかがでしょうか。


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投資信託 運用実績(5/13時点)


以前から楽天証券で「楽天資産形成ファンド(楽天525)」という投資信託を買っていました。

すごく少額なので、運用状況報告からは外していたのですが、今回から加えるようにしました。

従って今、買っている投資信託は、以下の6つです。


  • 三井住友T SMTグロ株
  • 三菱eMAXIS先進国株
  • 三井住友T世界経済
  • 三井住友Tスゴ6成長
  • ひふみ投信プラス
  • 楽天資産形成ファンド(楽天525)


では、今週の状況報告。(投資信託6つの合計となります。)

≪5/13時点≫
◆評価額:¥659,618.87
    (先週:¥637,630.83)
◆含み損益:¥57,163.25(前週比 +¥15,991)
    (先週:¥41,172.28)
◆含み損益(%):+9.49%
    (先週 +6.90%%)


本日から運用状況に入れた楽天の楽天資産形成ファンドの運用状況はというと。

20,000円が、21,229円となっています。

本当に額が小さく、ちょっとお遊びでって感じですが。

それでもこの投資信託は、年利でいうと10%を超える運用をしてくれています。

現在ひふみ投信が、わずか3ヵ月足らずで6%を稼いでくれていますが、意外と他の投資信託も頑張っています。

始めた時期が曖昧なんですが、一番稼いでいるのが、 三井住友T SMTグロ株です。

現在運用利率は、20%です。

うーん、すばらしい。

今年度は、今の時点でおよそ6%ぐらいです。

四半期ですでに1年の目標運用利率を達成してくれていますね。

これから何があるかわかりませんが。

全体では、四半期で3%ぐらいの運用利率を出しています。

これからがまた楽しみです。


投資信託は長い期間かけて投資するものなので、一週間単位で一喜一憂するものではありませんが、週単位の世界情勢を見るには、多少役にたつかと。


※毎月1万円(毎月5日と15日にそれぞれ5000円づつ)の積立と、余裕があるときのスポット購入で、平均運用利率6%を目指して頑張っていきます。
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投資信託 選択条件


■運用期間が無期限であること。

購入時手数料がかからないこと。運用管理費用率が低い。

純資産残高が増え続けていること。(残高も豊富なこと)

当然、積立が可能であること。


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